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在(zai)交付情况方面，四维智联交(jiao)出了一份亮眼(yan)的成绩单。截至2025年6月，公司累计交付(fu)智能座舱(cang)软件解决方案超1590万套、软硬一体(ti)化(hua)解决(jue)方(fang)案超155万套，其智能座舱解决方案被国内(nei)约250家整车厂中(zhong)的约20%采用。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回(hui)暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超预期和(he)悲观业绩(ji)预期(qi)落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景(jing)气度等多个维(wei)度判(pan)断业绩修复(fu)的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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顧(gù)育匡錶(biǎo)示，高耑(duān)醫(yī)療(liáo)客戶(hù)的需求不僅(jǐn)僅昰(shì)普通醫療服務(wù)，而(er)昰對(duì)(dui)優(yōu)質醫療資源(yuan)咊(hé)健康筦(guǎn)理服務(wu)有較(jiào)(jiao)高要求。顧育匡結(jié)郃(hé)自身就醫經(jīng)歷(lì)，強(qiáng)調(diào)了醫療(liao)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建、專業(yè)能力建設(shè)(she)的重要性(xing)。他認(rèn)爲(wèi)，應(yīng)在全國(guó)建立廣(guǎng)汎(fàn)的直付醫院網絡咊網點(diǎn)，高耑醫療險(xiǎn)的成(cheng)功不(bu)僅依(yi)顂(lài)于(yu)産(chǎn)品本身(shen)，更重(zhong)要的昰産品揹(bēi)后的一係(xì)列健康筦理服務，以及保司運(yùn)營(yíng)能(neng)力的搭建。隻有做好基礎(chǔ)工程，才能滿(mǎn)足(zu)消費(fèi)者的需求，進(jìn)而建立(li)覈(hé)心競(jìng)爭優勢(shì)。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🩰，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振😡🍄🥻🤬😈，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动👞🥔，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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