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广发证券指出💞💞👜，一揽子政策加码稳市💋，彰显金融服务质效与稳市目标🍓🍄，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”🍑🍉🥔🧄🍈，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

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但6月13日，以色列突然对伊朗发动空袭，随后双方展开多轮交火。中东局势突变，全球大类资产再受扰动🥭。风险资产普跌，而石油、黄金则大幅上行💕💕。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下🍈🍆😻🥔，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧。

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25Q2-Q3为(wei)中枢偏高的震荡(dang)市，是基准判断。这个判(pan)断有什么下行风险？我们(men)认为(wei)稳(wen)定(ding)资本(ben)市场“隔离墙”能够隔绝大部分短(duan)传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下(xia)行风险，只能是(shi)长传导链(lian)条(tiao)的风险(xian)，比如中期资产配置格(ge)局的变化。市(shi)场关注度较高的是(shi)美国经济下行(xing)可能超预期，强(qiang)化全(quan)球衰(shuai)退预期。这种情(qing)况下，中国需求也可能更长时间(jian)维持低位，A股供需格局改(gai)善(shan)节点可能推后。而在中长(zhang)期中美竞争视角下，美国(guo)经济(ji)下行(xing)压力对中国资产的影响是中(zhong)性的。

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5月底以来，我们反(fan)复提示6月市场主线(xian)有望再度(du)偏向(xiang)科技(ji)成长。近期以传媒、通信、医药为代表(biao)的科技成长(zhang)板块(kuai)正逐步成为市场愈(yu)发鲜明的主线。

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1、短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内(nei)因仍是决定市场走势的主要因素。结构上，国内经济平稳(wen)运(yun)行，具备产业趋势支(zhi)撑、有基本面改(gai)善预期的科技成长板块成为有(you)望是支撑行情的结构性亮点。具体配置上，除TMT之外，也可重(zhong)视军工、创新药等板(ban)块的配置机会。

2、AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶，即A股、港股均涨🤍🥕💗，A股弹性更大（14-15年、19年）😠💌🥒🍑；2🩰🍇👿、分化中的收敛🥾🥬，即A股涨、港股跌（21年）；3💞🩳👜、下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年💯🥥、24年5-8月）。