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纸浆：我们对2H25全球纸浆行业的展望偏谨慎🩳🥿🥥。在美国关税政策逐步落地背景下，南美浆厂或增加对中国的纸浆发运量🍅👘🎒，同时当前基本面供强需弱状态或持续（中国自制浆产能持续提升），我们判断浆价或处于低位震荡🧄。

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联储证券指出(chu)，2024年食(shi)品饮料板块业绩实(shi)现个(ge)位数的(de)稳健增长，但营收和归母(mu)净利润增(zeng)速均有放缓(huan)，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增(zeng)长仍有亮点可寻。消(xiao)费(fei)**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具(ju)潜力。

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近日，來(lái)自廣(guǎng)(guang)東(dōng)深圳寶(bǎo)安區(qū)的臥(wò)安機(jī)器人(深(shen)圳)股份有限公司 Switchbot (Shenzhen) Co., Ltd.（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"臥安機(ji)器人"）在港交所(suo)遞(dì)交招股書(shū)，擬(nǐ)在香(xiang)港主闆(bǎn)(ban)掛(guà)牌上市，國(guó)泰(tai)君安國際(jì)及華(huá)泰國際擔(dān)任聯(lián)蓆(xí)保薦(jiàn)人。

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1、何杰称，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则👚💓，有望试点红筹股二次上市（即H+A），将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道🍈👝👚。

2、我们认为下半年，美国和非美地区的经(jing)济动能将(jiang)走向收(shou)敛，主要受美国经济(ji)放缓的推动。在(zai)美国私人部门的资产负债表仍有韧性的(de)背景下，我们认(ren)为美国陷入衰退的风险不大，但增长边(bian)际放缓，通胀因为关税有(you)一定韧(ren)性（见中金宏观《美国(guo)宏观经济(ji)2025下半年展望：美(mei)国式(shi)再平衡》）。非美地区相对于(yu)美国，一是受益(yi)于更宽(kuan)松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多），同时还有基(ji)数效应的影响，根据(ju)IMF的(de)测算，非美地(di)区(qu)GDP产出缺口仍(reng)未转正。但是需要(yao)注意的是，下半年非美地区经济动(dong)能的修(xiu)复仍(reng)面临几个方面的制约。一方面(mian)，关税和地缘变化带来的(de)不确定性(xing)仍高；另一方面，前期(qi)因为关税而使得部分(fen)地区(qu)的出口和增长前置。