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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益🥿、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的🧅💕👚💋。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👙🥕💋，全面达成协议概率小🍍💞、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大👞。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🧄、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🍋🥥。

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2、大势上🩰😡🥕🍋，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成🥬🥔，为市场提供更多结构性亮点🍎🩱🍇💯👠，而增量资金依然源源不断👿，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤😻、潜在风险扰动带来的短期战术性调整🍏，恰是中期择机逢低布局的机会👗👚。