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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政🩲、货币、经济数据验证💔👢👡。当前市场主要的下行风险💯，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🧡🍓🍅💓，强化全球衰退预期。这种情况下👄，中国需求也可能更长时间维持低位👿🍆💕，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🤬👚，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的💔。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥦🎒。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀💕🥭，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升😡，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💖👡👘。下半场是实物再通胀👿🥥，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👝，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥦👙。当前仍处牛市上半场的金融再通胀😈😠👗，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🩳🧡，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💛👄💛，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、该财团提出的现金收购价(jia)格为每股5.76澳元（8.89澳元），较Santos上周五每股(gu)6.96澳元（4.52美元）的收盘价溢价27.73%。