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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益🌽🧄、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的🍉。预计四季度有估值切换的机会🥒🍓🍒🥾👞，同时，资金面可能有更多的边际变化🥭👙🍓🍄。

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网友：从商业模式、企业文化🥿👠、市场价格这三个维度去考察💞🍄👢🍈🍏，懂的边界或标准是什么？考察到什么程度才算真正懂🍆？往往会出现您常说的自认为懂其实还不懂的状况，也会出现因欠缺考虑某个关键因子而投资失误的情况。我记得芒格先生有个筛选公司的过滤清单。

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从中长期角度😠🎒🩰，我们建议以周期为轴💞🤬🩰🥿，供需为锚🥕🍈🤍。关注新科技周期下😻👘，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍋、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🧡🍆、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🩱🩲、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥿😈🥝、风电、储能🍉、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🩰🩰💖。

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除(chu)此之外(wai)，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特(te)征是低渗透(tou)率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期(qi)的快(kuai)速(su)提升。大(da)型产业趋势也是阶(jie)段II的核心进攻(gong)方向。报告的第(di)三部分将会进行详细论述。

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1、约翰霍普金斯大学经济学家Robert Barbera表示🥿🥦👛，“令人震惊的财政政策过度扩张几乎不可避免👝🩲🥔，这可能引发对美元资产态度的转变，尽管这种转变并非必然💛🥾👛🍈🌽。若将这一新兴现实与白宫对美联储的实质性接管相结合——无论是通过解雇鲍威尔，还是推举一位不称职的人选接替鲍威尔🍊？这将使我从略微担忧转变为非常🥕🍒、非常担忧👘🥒。”

2、有券(quan)商人士分析稱(chēng)，此次直接收(shou)購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)(quan)，意味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)(he)心元件(jian)的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光(guang)纖(xiān)鏈(liàn)接需求(qiu)旺(wang)盛，帶(dai)動(dòng)(dong)MPO高密度光(guang)纖連(lián)接(jie)器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)(cha)芯作(zuo)爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈心構(gòu)造元素，其需求也呈現(xiàn)(xian)快(kuai)速增長。