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展朢(wàng)后市，國(guó)元(yuan)證券(quan)錶(biǎo)示，白酒方麵(miàn)，去庫(kù)存(cun)、穩(wěn)渠道、促消費(fèi)昰(shì)白酒行業(yè)(ye)主線(xiàn)，噹(dāng)前白酒需求暫(zàn)時(shí)承壓(yā)(ya)，建議(yì)關(guān)註護(hù)城河寬(kuān)闊(kuò)，品牌、渠道力領(lǐng)(ling)先，韌(rèn)性強(qiáng)的高耑(duān)酒企，以及競(jìng)爭(zheng)格(ge)跼(jú)較(jiào)(jiao)好、勢(shì)能曏(xiǎng)上的(de)區(qū)域領先酒企。大衆品方麵，啤酒(jiu)消費逐(zhu)漸(jiàn)(jian)進(jìn)入旺季；休閑(xián)零食、能量飲(yǐn)料等細(xì)分賽(sài)道景(jing)氣(qì)度高；餐飲供應(yīng)鏈(liàn)逐漸脩(xiū)復(fù)；乳業上遊(yóu)供給(gěi)耑原嬭(nǎi)價(jià)格底部企穩，龍(lóng)頭(tóu)乳企韌(ren)性較強。

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新疆美盛成立于2007年8月17日🧡👿，注册资本2.65亿元人民币。新疆有色于2021年11月完成了对美盛矿业100%股权收购，现为新疆有色集团全资子公司。

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以(yi)AI产业链为抓手，关注上游算力(li)自主(zhu)可(ke)控与中下游应用创新。AI50大细分方向中，可率先关注上(shang)游GPU、光模块、PCB、IDC（算力租赁(lin)）；中游(you)AIAgent、SASS、行业应(ying)用软件(jian)、基础(chu)及通用软件；下(xia)游人形机器人、在线教育、金融科技、虚拟现实、数字营销等。

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国常会要求(qiu)更大力度推动房(fang)地产市场止跌回稳，广州拟全面取消限购、限售、限价。国常会(hui)要对全国房地产已供土地和在建项目进行(xing)摸底，进(jin)一步优(you)化现有政策，多管齐下稳定预期、激(ji)活需求(qiu)、优化供给、化解风险，更大(da)力度推动房地产市场止跌回稳。广州(zhou)拟全面取消限购、限售、限价，降低贷(dai)款首付比例和利率。

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1、关注汽车行业(ye)“反(fan)内卷”语境下零(ling)部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到(dao)60天以内，有助于(yu)缓解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈(ying)利触(chu)底后均有回暖，但(dan)竞争格(ge)局出现了较(jiao)大(da)分歧。分细分领域来看(kan)，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的(de)修复程度最为突出，其次是汽(qi)车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中上游零部件板块的行(xing)业集中度分歧最近一次是在(zai)2022年开始快(kuai)速拉大(da)，乘(cheng)用车行业集中度趋稳并(bing)体现出安全壁垒，零(ling)部件集(ji)中(zhong)度持续下(xia)滑(hua)、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差(cha)。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于(yu)缓解汽车产(chan)业链上下(xia)游格(ge)局的利润(run)分(fen)配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年(nian)汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势(shi)。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🥕🍌🧅💛🥿。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🩳🍓，算力供应链（AI服务器🥒👜、PCB、ASIC芯片、光模块👠😈🥭、交换机🥦👗💝、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👢🧄💓，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍌，建议重点关注字节生态链公司👙，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🧄，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👠🧅🥭；3）建议开始重新关注政策信号💝🍓，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。