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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍒🎒💓，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💔🩲，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热💕🥾、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👙💗🍋🩲，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🤬🍄，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💕，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情😈。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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5月(yue)，计入**广义开支、商品房销售(shou)额、社(she)会零售商品(pin)额(e)、出口金额(e)和企业资本开(kai)支(zhi)的总需(xu)求增速同比增速进一步回升至(zhi)5.7%，总需求(qiu)依(yi)然保持稳定，滚动三个月工(gong)业企业(ye)收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望(wang)保持(chi)稳定。预计半年报上市公司收入(ru)和利润增速仍保持小(xiao)幅边际改善的态势。

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