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美(mei)國(guó)5月覈(hé)心PCE物(wu)價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高(gao)。美國5月覈心(xin)PCE物價指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平(ping)于0.1%。

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“我(wo)们会看到需求进一步萎缩，劳动力市(shi)场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道，并(bing)指出这种(zhong)放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍👙🥻，处于过去十年间35%分位数。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🍈👞🍆💯、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度💞。

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1、朱立航表示💋，今年二季度PTA装置集中检修结束后，供应端已恢复至正常水平🩳🥾💌👡。需求端🍊👿💝🥭，聚酯瓶片企业因利润亏损和库存积压，减产计划落地的可能性较大🍊。长丝和短纤企业也存在减产预期。因此💟，在需求淡季下👛🍓👛🩰，PTA去库趋势可能会结束，PTA基差的强势状态难以长期维持。

2、唐晨：我们关注“科特估”视角下的(de)投资机会，包括创新药(yao)、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程(cheng)中，通(tong)常(chang)会表现出更强的波动(dong)性和弹(dan)性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是(shi)反映时代(dai)命题的主要方向(xiang)，政策、资本、产业更容(rong)易形成共振的效果。