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1、基本面：港(gang)股较(jiao)A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造(zao)+周期，港股更偏科(ke)技互(hu)联网(wang)，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金(jin)融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的(de)-13%。究其原(yuan)因我(wo)们认为(wei)A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利(li)润(run)占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行(xing)业基(ji)本面受价格因素影(ying)响(xiang)更大，价(jia)格下行压(ya)缩毛(mao)利(li)，进而影响盈利表(biao)现。相(xiang)比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互(hu)联网(wang)巨头(tou)，消费(fei)、制造等(deng)行(xing)业占比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构更(geng)偏(pian)传统(tong)经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港股(gu)较A股业绩更优，典型(xing)如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至(zhi)12%，二(er)者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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他透露，伊朗方(fang)麵(miàn)有“確(què)鑿(záo)證據(jù)”錶(biǎo)(biao)明，該(gāi)地區(qū)(qu)的美軍(jūn)咊(hé)美軍基(ji)地支持了以色列髮(fà)動(dòng)對(duì)伊朗的襲(xí)擊(jī)(ji)。“如菓(guǒ)沒(méi)有美國(guó)的批準咊(he)協(xié)助，這(zhè)次行動不可能髮生。我們(men)密切(qie)關(guān)註着他們的協調(diào)，竝(bìng)收集了大(da)量證據(ju)，”阿拉格齊(qí)(qi)説(shuō)，“從(cóng)我們的角度來(lái)看，美(mei)國昰(shì)衕(tòng)謀(móu)，必鬚(xū)承擔(dān)責(zé)任。”

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市场预期财务省可能会通过增加短期债券发(fa)行，同时(shi)减少长期债(zhai)券发行的方式来调整发(fa)债计划。财务省的说法是，年内可能会调整发行计划。调整通常会发生在补充预算发布时。

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日前，欧洲央行宣布(bu)将三大关键利率分别下调25个基点，旨在回应通胀回落与(yu)经(jing)济(ji)增长疲弱的现实，同时应(ying)对全球贸易(yi)紧张局(ju)势(shi)带来的不确定性。不过，欧洲(zhou)央行(xing)并未对整体前景过度(du)悲观。欧(ou)洲央行已进入政策微调阶段，降息动作仍然可能延续(xu)，但频率和幅度都将受到更多宏观环(huan)境与地缘政治(zhi)因素影响。

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