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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘💋，铭文133字🍆👅，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制🤬💗👝，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”😡🥑👅💗🍊；比如明代半边玉玺🥕🤍，“残的一面让我想到断臂维纳斯👄，有尊严，也有破碎后的温度”👝；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨🍉，“有一种说不出的震撼力量🍊，是历史留下的注视”🥝🥥。

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從(cóng)(cong)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)(chang)風(fēng)格相(xiang)對(duì)(dui)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來(lai)看，風格方麵(miàn)(mian)，巨(ju)潮大盤佔優(you)槩(gài)率高，其優于小盤風(feng)格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率(lv)也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指(zhi)數(shù)中(zhong)，中證1000在6月佔優的(de)槩率爲60%，但跑(pao)贏(ying)萬得(de)全A的槩率僅(jǐn)20%。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强😻🩰👡，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥻。6月股票市场可跟踪资金净流入💝，各类增量资金相对均衡👞🥦👝。资金供给端👙🥒，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🩱💘💌，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善😈，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💘，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💌，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💯👗💓，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥝👢👿，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、目标日期策略是一种 “设定后就不用管” 的储蓄投资方式，它基于你选择的 “退休” 年份 —— 比如🥑，你 67 岁时🥕🥭，这是我们大多数人的正常退休年龄。随着投资者年龄增长，该基金通常会将由指数基金构成的账户投资从股票转向更多固定收益类🧡🌽、波动性更小的选择，如现金和债券🍏🍏🍇。

2、那么此(ci)时，市场选择的共(gong)性特征，就(jiu)是在那个时代盈利增速相对较高(gao)，同时还(hai)因为(wei)渗透率较低从而(er)具有较大空间的行(xing)业和赛道。牛市阶(jie)段(duan)II，容易出现增量(liang)资金的正反馈和资金的“抱团”，资(zi)金正反馈和抱团的方向一定是当时空(kong)间相(xiang)对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就(jiu)是说(shuo)，就算估值(zhi)因为资金行(xing)为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也(ye)说，牛市阶段II市场往往会(hui)选择当时的主线或者赛道进行投资。