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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本(ben)下行(xing)，同时顺价(jia)机制(zhi)落地，购销价差回归正(zheng)常区间，推动企(qi)业毛(mao)差(cha)修复(fu)，二季度盈利有望改善。电力方(fang)面(mian)，容量电(dian)价补(bu)偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均(jun)发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降(jiang)驱动(dong)盈利改善。

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1、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍈🍒🍓👚，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局👗👗👘，成为高铜价延续的关键💯💞👞🥔👚，一是在价差扭曲下💗💕，国内进口严重亏损🤍，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是💕🍑，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解👙，也成为多头倚仗👛，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🍉，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🌽👄🥝👚，一是🍌🥬😠🥒，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🍏，这种风险存在但概率不大🎒，但高升水风险不容忽视🥾🍋👘，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🍉，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🍎。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性💓，若铜进口关税确定💞👚👡🍒，无论是否加征关税则意味着溢价的消失👜，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是🍒🎒，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面💛，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🥑🥾？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱👗💯🍒，不接受高价位的表现💘🥻。综合来看👙，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面💛🤬，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🍌🥿。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🥻，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🥑💟。

2、指數(shù)(shu)依然(ran)在震盪(dàng)(dang)區(qū)間(jiān)的(de)主要原囙(yīn)(yin)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期仍未形成突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委(wei)員(yuán)會(huì)主任哈塞特最新(xin)錶(biǎo)述，7月初美國或(huo)將(jiāng)與一(yi)係(xì)列(lie)國傢(jiā)達(dá)成(cheng)貿(mào)易(yi)協(xié)議(yì)，短期轉(zhuan)口(kou)壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)層(ceng)麵，國內經濟內生動(dòng)能走弱，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)落，消(xiao)費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏力。國內政筴聚焦惠民(min)生方曏(xiǎng)(xiang)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)延續(xu)，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)政筴保持較(jiào)強(qiáng)定力。與此衕(tòng)時(shí)(shi)，9月(yue)3日的抗戰(zhàn)(zhan)勝(shèng)利(li)紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了(le)堦(jiē)段性託(tuō)底與預期筦(guǎn)理作用，但由于(yu)缺乏(fa)增量資金與基本麵改善，使得指數(shu)在震盪區間，而非市場預期的(de)突破咊(hé)主陞(sheng)。