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当地时(shi)间6月15日，美(mei)国(guo)总统特朗普表示，他认为以色列与伊朗“有很大可(ke)能”达成(cheng)协议，但也称“有时候他们需要(yao)打一仗”。特朗(lang)普还表示，美国目前没有参与以色列(lie)对伊朗的军事打击，但以后“有可能”会(hui)介入(ru)。

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在“电(dian)风扇”式的(de)轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的(de)关(guan)键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已(yi)经阶段性(xing)见顶(ding)。以创新药(yao)为(wei)例，近期板块(kuai)的走强固然存在强基本(ben)面因素支撑，但也(ye)不乏资金面驱动(dong)——部分欠配创新药的资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段性加(jia)速的重(zhong)要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后(hou)排套利标的(de)普涨，呈现出(chu)阶段性见(jian)顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低(di)利率环(huan)境下创新药BD出海进入商业收(shou)获期，板块中(zhong)枢上移，基本面优质的创新药(yao)标的(de)将获(huo)得显著超(chao)额。但对于重视时间成本的投资者而(er)言，在短期(qi)波动思维下，板块的(de)容错率随着交(jiao)易(yi)拥挤度提升开始下(xia)降，在“守住胜利果实”的心(xin)态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费(fei)板块的成交(jiao)额占比也从高位回落，表(biao)明资(zi)金开始流出，选择性价(jia)比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始(shi)活(huo)跃等现象亦能够看出，部分资金已经(jing)有意愿进行高切低。

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瑞典央行（Rik**ank）自 2024 年 5 月以来已降息 175 个基点🥾，本应结束降息🥔。但增长放缓、通胀读数下降🥭🍍🥑🥥，加上特朗普 4 月的贸易冲击💗💓🍈，意味着这个依赖出口的北欧国家再次考虑放松政策。在彭博社调查的九位经济学家中🍓👝🍑，七位预计周三将降息至 2%👿👿。

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財(cái)聯(lián)社6月16日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 瀟(xiāo)湘）從(cóng)(cong)華(huá)盛頓(dùn)到(dao)倫(lún)敦，多達(dá)十餘(yú)傢(jiā)(jia)央行將(jiāng)在本週召開(kāi)議(yì)息會(huì)(hui)議，這(zhè)些央行所在經(jīng)濟(jì)體(tǐ)的經濟份額(é)佔(zhàn)到了全毬(qiú)的五分之二。而在這其中，除了(le)備(bèi)受矚目的美聯儲(chǔ)之外，還(hái)有一傢G10央行本週的議息會議將受到人們(men)(men)的廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)註，那就昰(shì)不斷(duàn)砸曏(xiǎng)全毬利率“地闆(bǎn)”的瑞士央(yang)行(xing)。

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1、工业生产平稳增长，装备制造业和高技术制造业增长较快🍏👘💓🧅。5月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，环比增长0.61%。1—5月份🩰🤬🍌，全国规模以上工业增加值同比增长6.3%🥿🩱。5月份👚💘🥒🥿，制造业采购经理指数为49.5%，比上月上升0.5个百分点😻；企业生产经营活动预期指数为52.5%，上升0.4个百分点🍓。1—4月份😈🥥🍑，全国规模以上工业企业实现利润总额21170亿元🎒🍉🥿，同比增长1.4%👚🎒👚👄。

2、下跌中(zhong)的回落：美元走强(qiang)，外资(zi)流出，高外资持股(gu)占比的港股较A股(gu)跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌(die)的行(xing)情中收敛有两次典型案例，分(fen)别为(wei)23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产(chan)，而(er)外资占比更高(gao)的港(gang)股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年(nian)4次(ci)加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速(su)流出，外资流出对外资持股占比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数(shu)和美债利(li)率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan)，美元短期走(zou)强(qiang)概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上(shang)限落地，预计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以(yi)及美国财政部回(hui)补TGA账户需(xu)求(qiu)，可能(neng)出现美债大幅(fu)增(zeng)发的情况，市场对美国(guo)债务风险的担忧可能引发美元(yuan)进(jin)一(yi)步走弱。