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三大主线配置机会：第一，安(an)全边际较高的资产。低估值、高股息(xi)特性契合中长期资金配置需求，在(zai)外(wai)部不确定(ding)性与低利(li)率环境下兼具安全边际与收益确定(ding)性。第二(er)，科(ke)技仍将是中长期配置主线。短期来(lai)看，在市场主线快速轮动的环境下，建(jian)议关注(zhu)估值较低的细(xi)分板块。第三(san)，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力(li)在消费行为重构(gou)与技术深度赋能下持续释(shi)放。

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1、2025年1月🍍🧅🍅🥔，联合国贸发会议发布的《全球投资趋势监测报告》显示🥬🥿，受全球经济复苏缓慢🧡、地缘政治冲突加剧影响，流入发展中国家的外国直接投资（FDI）已连续两年出现下降。

2、一(yi)、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下(xia)行(xing)，A股顺势休(xiu)整。这背后(hou)，区域冲突可能只是脉冲式(shi)影响(xiang)，短期(qi)休整(zheng)的核心，还是结(jie)构性行(xing)情已演绎至低性价比区域，市场(chang)内在稳定性下降。我(wo)们(men)继(ji)续提示，稳定资本市场政策为A股(gu)提供了对宏(hong)观扰动的“隔(ge)离墙”。判(pan)断中短期市场，可适当降低宏观分(fen)析权重，提升强势板块节奏判断的权重。