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当前，多晶硅仍处于累库态势。据百川盈孚统计数据，截至6月27日当周，多晶硅行业库存26.998万吨，环比增加1.70%。

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下图展示了本周因子在沪深300💯💓💖💖、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈(cheng)现：发力前置，支出(chu)增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置(zhi)发力特征预计延(yan)续(xu)，存量政策及(ji)政策(ce)性金融工具空间仍较(jiao)大，将继续保证财政发(fa)力强度，短期(qi)增量政策出台的必要性并不强。但(dan)是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给(gei)层面，下半年规模(mo)仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为(wei) 4.17万亿、1.92 万亿，单月(yue)最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政(zheng)积极发力以及发挥托底作用(yong)，这或仍将制约债市利率下行空间，另外(wai)供(gong)给(gei)扰动仍存(cun)。

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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註(zhu)意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)(mian)囙(yīn)素上，但石油市場仍未(wei)從(cóng)以巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)(lun)特原油的隱(yǐn)(yin)含(han)波動(dòng)(dong)率(lv)已降至 6 月初的水平，其偏度持平，錶(biǎo)(biao)明市場(chang)沒(méi)有看漲(zhǎng)(zhang)或看跌的(de)偏曏(xiǎng)(xiang)。不(bu)過(guò)(guo)，在(zai)標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註原油波動(dong)的溢價(jià)相對(duì)于股票而(er)言仍保持在更高水平。

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1、标普 500 指数期(qi)和纳斯达克 100 指数期均上涨(zhang)约 0.1%。与道琼斯工业平均指数挂钩(gou)的期上(shang)涨 130 点，涨幅 0.3%。

2、此前👗🥒，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。