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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡(dang)中展现出强劲韧(ren)性。这一表(biao)现得益于多(duo)重因素共振：一方面，国内降准(zhun)降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需(xu)；另一方面，港股市场凭(ping)借高(gao)股息率的(de)红利资产和(he)优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下(xia)实现估值重估。此外，南向资金年内净(jing)流入超7000亿(yi)港元并创历史同期新高，进一(yi)步支撑市场表现。

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是否有近亿元财产(chan)？据了(le)解，尹某光、漆某(mou)华家庭(ting)收入主要来自多年来(lai)全家(jia)工资收入、家(jia)庭房屋增值买卖(mai)所(suo)得(de)、家庭理财收益，在多家民营企业担任(ren)财务管理人员以及参与其他投资所得。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🤬🥬🍄，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强🧄🧄，品牌提升空间大🍒👢🍍，将受益于国内消费持续复苏💓；二是科技板块🥔，港股科技板块拥有许多成熟🥥🍇🍏🌽、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🥕💔🌽🍋🥑，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🥒；三是红利板块💞，包括银行🥾🍏🥑、能源🧄🤍🧅、公用事业👝💕🩱🥻、电信运营商等。

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谈及此次“撤单”原因，一名接近开源证券的人士向券商中国记者表示🍅，由于国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年，所以该发行人要更换会计师事务所，明年还会继续申报IPO💕🍑🥝。

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1、6月土地成交溢价率月环比下行👘🩲，30大中城市商品房成交面积月环比上行🥬👜🥑。截至6月22日🥬，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点👚，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米🍇，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额💔、商品房销售面积累计同比降幅扩大🥔💟👿🍉👛；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大👄🩳🥒，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

2、⚑ 中(zhong)观景气和行(xing)业(ye)推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比(bi)增(zeng)速转负，主要受内外需(xu)求不足(zu)、价(jia)格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以(yi)及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零(ling)售额四周(zhou)滚动均(jun)值同(tong)比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改(gai)善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。