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2、分化(hua)中(zhong)的(de)收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息预期影响(xiang)港股表(biao)现。20年末(mo)至21年初核心资产(chan)行情进入白热化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产(chan)泡沫(mo)破灭，港股(gu)在美联储加息预期升温的背景下持续(xu)下跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的(de)资源品行情下重启上行通道，万(wan)得(de)全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资源(yuan)品(pin)受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港(gang)股21年全年净利(li)润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相(xiang)较港股(gu)业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看(kan)，关注(zhu)通(tong)胀回归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有(you)望相对(dui)港股走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关(guan)注美联储(chu)降息(xi)预期，若降息时点持续延后，海外流动(dong)性趋紧对港股(gu)冲击更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的分(fen)化收敛。