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“6月脉(mai)冲”在本周集中演绎，主(zhu)因是(shi)人民(min)币的不(bu)断升值。我们在近期报告中反复强调(diao)这(zhe)一点：自24年(nian)12月(yue)开(kai)始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大(da)势的主变(bian)量。结构上也同样沿着我(wo)们及近期提示的“弹性”+“位置(zhi)”的思路演(yan)绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇率将(jiang)决定后续脉冲行情(qing)的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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据知情人士透露，今年春天，高盛突然(ran)出(chu)售了这三家酒店，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅(jin)勉(mian)强保本。知情人士还表示，高盛同时放弃了在该地区打造酒店(dian)品牌的计(ji)划。

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Wind数据(ju)显(xian)示，截至(zhi)6月27日(ri)，4月份以来(lai)离岸人民币对美元汇率上涨1.27%，在岸人民币(bi)对美元(yuan)汇率上(shang)涨1.14%。同期，美元指数下跌6.65%。此外，6月份以来，在岸、离岸人民币对美元汇率，以及人民币对(dui)美元中间价(jia)三者(zhe)间的价差明显收敛。

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2、陈健玮：在全球主要市场中🍏💯，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🤍🍒🥿💘💟。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🍌👚👞，其中🤬💔👗，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🍑👙🥾😻💕。相较于A股🥦，恒生A/H溢价指数约为130点💔，显示港股估值优势仍存。中长期来看🩱👞🥿，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🥻👡🥬🥥，定价权逐步转移🍓🥦🍓😡，未来A/H价差有望收窄👡👄🩰。此外，创新药🍇、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🩲👢。