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我们看好下半年软件板块业绩及估值韧性。主要由于：1）美国宏观衰退风险较小🍌🍇，企业IT支出具备韧性🩱😈，支撑厂商业绩高增；2）企业为部署AI应用构筑扎实的IT基础，在云迁移🎒🥬😻、数据库💯🥬🤍、数据治理🧡、网络安全等方向加强投入🧡👙；3）市场目前对于软件厂商25年兑现AI收入预期较低，各厂商在AI方向释放超预期的产品或收入都可能成为市场估值提振的强催化💛🌽🍊🍈🍋。

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从研发成本上看，据医药魔方数据，中国新药研发成本约为美国的三分之一至五分之一，吸引了跨国药企加大在华研发投入。例如，武田制药在上海设立亚太研发中心🍑，同步推进全球项目🥬🧄。从专利布局上看，据医药魔方数据，截至2024年8月🍇，中国在全球创新药管线中的占比已达36%🍆，在ADC（抗体偶联药物）、双抗等前沿领域表现尤为突出💘👘🥬🍍。

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海天味業(yè)此次赴港二次上市劒(jiàn)指全毬(qiú)化髮(fà)展(zhan)。早在2024年12月(yue)，公司就公告稱(chēng)(cheng)，爲(wèi)進(jìn)一步推進全毬化戰(zhàn)畧(lüè)，提陞(shēng)國(guó)際(jì)品牌形(xing)象咊(hé)綜郃(hé)(he)競(jìng)爭力，公司擬(nǐ)髮行H股股票竝(bìng)(bing)申請(qǐng)在香港聯(lián)(lian)交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市。

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与此同时👅👛💘，未来几天将有几项推动市场的事件。美联储的利率决议、消费者支出数据以及唐纳德・特朗普总统关税的可能消息是本周的重头戏🍎😠🩱。周四的六月节假期将导致交易暂停🥑。

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1、西部证券指出🥾，近期食品饮料板块跌幅较大，主要系白酒批价下跌🍈，以及悲观情绪从白酒板块向其他酒类💞、甚至餐饮供应链蔓延。其认为2000元以下真实需求有支撑，批价有望维持在附近波动，建议关注近期回调带来的布局机会💕🥔。一方面，白酒估值进一步下跌后，股息回报更具吸引力🍅；另一方面，啤酒、预调酒等板块跟跌💋💞💞，但实际上不同区域🥭、不同酒类场景受压制的情况存在差异，而且部分公司中长期逻辑不变。

2、当(dang)下，公(gong)募基(ji)金行业发(fa)展需要不断优化基(ji)金产品结构(gou)，为市场提供更多样化的产(chan)品选择(ze)，推出满足不同投资者(zhe)需(xu)求的更(geng)多产品，对于基金公司(si)而(er)言，行业竞(jing)争愈加激烈，基金公司需结(jie)构性调(diao)整业务，进行(xing)错位竞争发展。那么，还有哪些领域值得公募基金(jin)进行(xing)差(cha)异化布局呢(ne)？