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风格层面👘，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💟👙，成长价值或相对均衡🥝💌。具体来说，第一💋，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩰，大盘风格略占优。第二🥔🍊，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👿👢，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍊🍏🧡🤬🍅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💞，A股权重板块上涨🥦，市场风险偏好整体回暖🥑🍒👢。基于以上🧡🍇，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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目前(qian)主闆(bǎn)爲(wèi)(wei)條(tiáo)件強(qiáng)製披露中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)預(yù)告，其牠(tā)闆塊(kuài)爲自願(yuàn)披露，也(ye)不做期限要求。過(guò)去幾(jǐ)年約(yuē)1/3上市公司披露的在7月(yue)15日之前披露(lu)了中報業績預告，可以幫(bāng)助我們(men)判斷(duàn)整體(tǐ)業(ye)績的趨(qū)勢(shì)的情況(kuàng)。除(chu)了對(duì)市場(chǎng)(chang)整(zheng)體産(chǎn)生一定的影(ying)響(xiǎng)外，也對行(xing)業咊(hé)風(fēng)格的選(xuǎn)擇(zé)(ze)産生影響。

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具体来看，饮料(liao)乳(ru)品(pin)受益于旺(wang)季消费回(hui)暖(nuan)，生鲜乳价(jia)格同比降幅(fu)持续收窄(zhai)，5月乳制品产量同比增(zeng)幅扩大，盈(ying)利有望触(chu)底回暖；1-5月份农副食(shi)品加工生产端保持(chi)改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现(xian)亮眼，5月家用电器音像器(qi)材零(ling)售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比(bi)中枢较(jiao)一季度(du)明显抬升，扫地机(ji)器(qi)人等智能家电需求持续(xu)回暖；家具零售在地产消费偏弱(ruo)的背(bei)景下仍然(ran)实现了较高增长，4、5月家具(ju)零售同比增速(su)均超20%，主要受益(yi)于国补政策提振，智能卫浴(yu)、定制衣柜等需求明显修复，供(gong)给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需(xu)要关注家电、家具出口在关税(shui)频繁调整(zheng)、外(wai)需放缓之下或有(you)承压(ya)，对业绩形成一(yi)定(ding)拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝(bao)零售保持(chi)20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩(kuo)大至30%以上，预(yu)计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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