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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处(chu)于(yu)较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基金净(jing)值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代(dai)盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和(he)赛道。牛(niu)市阶段II，容易出现增量资金的正反馈(kui)和资(zi)金的(de)“抱团”，资金正反馈和抱团(tuan)的(de)方向一定是当时(shi)空间相对(dui)最大，成长性最好，不容易(yi)受到估值约束的行业，也(ye)就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化(hua)是(shi)“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往(wang)往会选择当时的主(zhu)线(xian)或者(zhe)赛道进行投资。

2、財(cái)聯(lián)社6月30日訊(xùn)（編(biān)輯(jí)(ji) 瀟(xiāo)湘）在一項(xiàng)最新髮(fà)佈(bù)的調(diào)査(zhā)中，經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)(jia)們(men)紛(fēn)紛警告，美國(guó)總統(tǒng)(tong)特朗(lang)普“令人瞠目的(de)財(cai)政政筴(cè)過(guò)(guo)度”咊(hé)對(duì)(dui)美(mei)聯儲(chǔ)獨(dú)立(li)性的(de)攻擊(jī)(ji)，可(ke)能削弱美元資産(chǎn)過徃(wǎng)作爲(wèi)外國投資者(zhe)眼中終極(jí)避風(fēng)港的地位。