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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高💕。今年以来中国经济整体仍需修复🍄🍏、但结构有亮点的宏观环境🥥💋👘👘💓，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”👗。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税👿🍊，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🎒🤬，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹💞🩰。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理🍄🥭🥬。

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田希蒙：风(feng)险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的(de)背景下，市场终于(yu)突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮(fu)盈的状态，此时，投资者心态(tai)从扭亏为盈，转变为(wei)对未(wei)来更多盈利的期(qi)待。由于转为(wei)盈(ying)利状态后，投资的信心将会持续提升(sheng)，投(tou)资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资(zi)买股票或者买基(ji)金。

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