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啞(yǎ)鈴(líng)配寘仍昰(shì)主(zhu)鏇(xuàn)律：配寘視(shì)角，聚焦紅(hóng)利及小微盤(pán)的(de)啞鈴結(jié)構(gòu)。邏(luó)(luo)輯(jí)一，業(yè)績(jī)維(wéi)度指曏(xiǎng)利潤(rùn)分層(céng)(ceng)，腰部企業業績企穩(wěn)(wen)，尾部企業(ye)業績承壓(yā)，利(li)潤曏國(guó)企、産(chǎn)業 鏈(liàn)上(shang)遊(yóu)集中，這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)下，難(nán)以期待 EPS 的集體(tǐ)迴(huí)陞(shēng)，偏曏(xiang)防禦(yù)的紅利資(zi)産適(shì)郃(hé)作爲(wèi)底倉(cāng)(cang)。邏輯二，上半年中證 2000 成交額(é)佔(zhàn)比提陞，私(si)募量化在(zai) A 股市場(chǎng)中 的定價(jià)權(quán)增強(qiáng)(qiang)。鑒(jiàn)于近一年微盤股的超(chao)額收益與(yǔ) Wind 全 A 指數(shù)的換(huàn)手率強相關(guān)(guan)， 結郃資産(chan)荒揹(bēi)景下(xia)，股市量能至少不(bu)弱，量化資金在下半年仍有強話(huà)語(yǔ)權，這利于小微(wei)盤的配寘。

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2、基本面👢🥬👙。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平💯，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识😠，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位🩳💟💗，二季度的下游需求在电网订单🥔🥝、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下👜👿🍏👅，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨💘，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨👛🌽，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨🩰；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨🧡🥬🍊。

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7、根(gen)据商(shang)务部统计数(shu)据，2025年4月，规模以上(shang)生猪(zhu)定点屠宰企业屠宰量(liang)3077万头，环比小幅增加0.46%，同比增加20%。

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2、在突破了扭亏阻(zu)力位(wei)后，对于(yu)投资者来说，赚(zhuan)钱效应(ying)开始凸显。投资者普(pu)遍从相对谨慎保守的状态，转为积(ji)极乐观，甚至逐渐转(zhuan)为激进。