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从去年三季度以来，无论是个股还是基金🥬💖💯🍊，赚钱效应在进一步强化🎒🍎🍎，今年以来😈，个股涨幅中位数达到8.5%😻；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👝👿，今年进一步攀升至5%🥾🍑。市场上的赚钱效应在不断积累🥭🥔。量化私募👘、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💯。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈(ying)利在擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**下有朢(wàng)延(yan)續(xù)兩(liǎng)(liang)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域(yu)盈利有朢持續改善。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费(fei)回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳(ru)制品产量同比增幅扩大，盈利(li)有(you)望触底回暖；1-5月份农(nong)副(fu)食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加(jia)力扩围，叠加“618”大额补贴，内(nei)需表现亮眼，5月家用电(dian)器音像(xiang)器(qi)材零售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同(tong)比中(zhong)枢较一季度(du)明显抬升，扫地机器人等智(zhi)能家电需求持续回暖；家具零售(shou)在地产消费偏弱的背景下仍然实(shi)现(xian)了较(jiao)高增长，4、5月(yue)家具零售同比增速均超20%，主要受益于国(guo)补(bu)政策提振，智能卫浴、定(ding)制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关(guan)注家电、家具出(chu)口在(zai)关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益(yi)于金价上涨，4、5月份(fen)金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅(fu)显著扩大至30%以上，预计中(zhong)报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、对荣昌生物而(er)言，更糟心的还在后面，其(qi)另一款产品维迪西(xi)妥单抗的市场份额很(hen)可能被迅速挑战。5月29日，恒瑞医药同靶点(dian)的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发(fa)适应(ying)症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了(le)阿斯(si)利康的(de)ADC神药DS-8201，也让荣昌生(sheng)物的维迪西妥单抗舒适区岌岌(ji)可危(wei)。

2、然而(er)2023年下半年至今，一(yi)级市场的政策环境已发生较大(da)变(bian)化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资(zi)两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一(yi)步收缩，当年仅有100家企业上市，上市(shi)数量创2014年以来的(de)新低(di)。