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行业方面，金融股的行情还(hai)没有(you)结束，短期重点在新技术(shu)趋势/新消费动(dong)向等(deng)成长板块。贴(tie)现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝(ning)聚共识以及(ji)具有投资机会(hui)，而不具备(bei)长期逻辑的公司则鲜有机会。

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截至2025年6月27日🧡🍍👿，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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配置方面，短期金融搭台👙🍄🍆😠，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥝🥑🍄🥑。高股息资产中期估值重估是趋势🥿👚🩳🍉，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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“理性投资伴我(wo)行”国泰海通证券投资者走进上市(shi)公司——爱尔(er)眼科，将于2025年6月30日15:00-15:50在全(quan)景网(wang)播出，敬请期待！

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1、首先，中國(guó)股市的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率實(shí)(shi)質性降低，中長(zhǎng)期資金咊(hé)民間(jiān)資本入市已(yi)進(jìn)入(ru)歷(lì)史轉折(zhe)點(diǎn)。其次，人民幣(bì)由(you)過(guò)去的貶(biǎn)值預(yù)期轉(zhuan)曏(xiǎng)穩(wěn)定甚至(zhi)畧(lüè)陞(shēng)(sheng)值的(de)預(yu)期，也昰(shì)中國資産(chǎn)重估的重要推力。再次，及(ji)時(shí)、得噹(dāng)與(yǔ)郃(hé)(he)理的(de)宏觀(guān)政筴(cè)，更重視(shì)投資者迴(huí)報(bào)的資本市場(chǎng)基礎(chǔ)製度改革(ge)，對(duì)于(yu)改變(biàn)投(tou)資人麵(miàn)對(dui)風險的保守態(tài)度具有關(guān)(guan)鍵(jiàn)意(yi)義(yì)。

2、华海清科：公司(si)拟在(zai)江苏省昆山市(shi)建设晶圆再生扩(kuo)产项目(mu)，规划扩建总产能为40万片/月，其中(zhong)首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过(guo)5亿元。