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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格(ge)方(fang)面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差(cha)-0.86%；IC当(dang)月合约上(shang)涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当(dang)月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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这(zhe)不(bu)仅仅发生在石(shi)油(you)市场。布里奇顿研究集(ji)团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二(er)，欧洲天(tian)然气市场中，追随趋势的(de)商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头。这些算法往往会加剧市场波动，让(rang)有实际敞口的交易员更难应对市场。

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我对所谓赚钱的定义是：回报比长期无风险债券高🥔。一个人是否了解一个公司能否赚钱👄，和他的学历并没有必然的关系。虽然学历高的人一般学习的能力会强些💌，但学校并不教如何投资，因为真正懂投资的都很难在学校任教🍉🥬💌🥒🥾，不然投资大师就该是些教授了💓。不过在学校里可以学到很多最基本的东西，比如如何做财务分析等等，这些对了解投资目标会很有帮助👡。

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1、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定💛💕🍍💓；化学纤维行业内需逐步恢复👝，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善💖💔👜💋。

2、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增速(su)差(cha)为4.06%；2026年运力增速和吞吐量(liang)增速分别为(wei)3.78%和3%，供需(xu)增(zeng)速差(cha)为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效(xiao)应(ying)打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交(jiao)割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值(zhi)相对偏低。然而，基于当前(qian)相对积(ji)极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合(he)约逐(zhu)步(bu)进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期运价(jia)即便下行，其斜率(lv)预计(ji)将缓于美线(xian)，08合约仍(reng)具基差修复空间。但需注意(yi)08合约多空博弈激烈(lie)，市场分歧明显，从相对确定性角度，更(geng)值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在(zai)于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可(ke)参考年内低点1100点附近——该水平亦接近(jin)部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月(yue)间套利视角观(guan)察(cha)，本(ben)轮(lun)8-10正(zheng)套价差扩大至约800点后(hou)开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考(kao)量，相(xiang)较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去(qu)年EC2410-2412合约价差走势，预计(ji)较当前价差水平仍存约(yue)200-400点空(kong)间(jian)。