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2、⚑风格与行业配置(zhi)思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能导致市场对美(mei)联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整(zheng)体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业(ye)绩预期落(luo)地都是(shi)下(xia)一个阶段(duan)A股的(de)重点布局方(fang)向。我们参考工(gong)业企业(ye)盈利、库存阶段、行(xing)业景气度(du)等多(duo)个(ge)维度判断业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多(duo)个维(wei)度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择层(ceng)面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善(shan)的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。