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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近(jin)日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日，子公司(si)惠州立拓、新岭化工已开工(gong)生产(chan)，公司各主体生(sheng)产装置与上游装置同(tong)步，陆续开工生产(chan)。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安(an)排，公(gong)司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本(ben)次停工检修对(dui)设备(bei)、容(rong)器、管线(xian)等进行检验、检修、维护和改造，确保(bao)装置本质安(an)全、生产平稳。

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秦安股(gu)份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的(de)方式购买(mai)安徽亦高光电科技有限责任公司(si)99%股份，同时(shi)公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组。公司股(gu)票自(zi)2025年6月30日开市起停牌(pai)，预计停(ting)牌时间不超过(guo)10个(ge)交易日。

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6月29日晚，德固特(te)（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支(zhi)付现金方式购买浩鲸云计算(suan)科(ke)技(ji)股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构(gou)成重大(da)资产重(zhong)组，不会导致公司实际控制人变更。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💟👛🥦。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍓👄，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💯💌。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍎🥭🥦，无风险利率持续下行👜🥬🌽，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩱💔👿。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍈👅👘，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💞🍌，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍎🍅🍒🤍，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👡，是重要的选股方向

2、新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利(li)不佳于2011年被新希望剥离，六年多后(hou)冲刺深交所上市。2016年，新希望乳业的(de)营(ying)收规模(mo)超过40亿元；净利润也达(da)到(dao)1.5亿元左右。2019年(nian)1月上市。上市(shi)以来，刘永好未减持过新乳(ru)业的股份，这次是他首次减持(chi)该公司股份(fen)。