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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大💞💗，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年👡🍈🍈🥭。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🩰💟。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🌽🥾，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🧅💌😻💞。之后的收敛主要来自政策催化🍊，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🍌🥦🍎，14/11央行意外降息开启牛市行情后👠💗🍑👜，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准🍅🥻，3🎒😻💝💋、5月两次降息💘👅；地产方面👝🍋，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥔🥥，14年9月央行明确放松首套房认购标准🥬；产业政策方面🩲😻🥻🥥，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🤬👘，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%😻🤬🍇💞，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🍇🥭，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍓🍈，进入2019年🥿🤬🥔💔🩳，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看💝👙，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心😻🥑👛💘🍇，推动了宽货币向宽信用的传导🍊🍈，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👿💓😻。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元💓🌽👘💕，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🥾🥔。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128👅。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💞🤬🤬，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍍💗🍌🍋，后续要关注货币宽松的持续性🎒🩲💖🍉，即降准降息的节奏和力度💝。

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国泰海通的一组回溯数据也(ye)许对比更为突出，今年(nian)距离2015年牛市(shi)顶点已过去近10年，然而到目前为止超(chao)越(yue)前高的行业却寥寥无几，不(bu)声不响的银行成为其中之一，并大幅跑赢TMT。银行凭借长期(qi)稳健的超额收(shou)益，使(shi)其成为(wei)防(fang)御性底仓的优选(xuan)。

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1、美联储本周将再次就利率问题做出决定，决议定于周三公布👄👚。即将到来的周末🧄👘👜👘👙，特斯拉可能会就这家电动汽车制造商的发展方向提供重要更新🍓👝🍉👗。

2、能源经纪公司 PVM 分析师塔马斯・瓦尔加（Tamas Varga）表示：“以色列与伊朗之间的冲突升级，包括对核目标和军事目标的打击👞👞💘😠，标志着中东地缘政治的转折点，其连锁反应已在全球市场显现👠。霍尔木兹海峡 —— 每日有 2000 万桶石油通过 —— 如今处于地缘政治的刀刃边缘。”