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澎湃新闻：今年11月🥕🍇😡，COP30将在巴西举办🧡🩳🤬🩱💯，这是该会议首次在亚马孙雨林的所在地举行🩱🥻🍌🍓。您希望本次会议在哪些议题上实现突破？

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥝🍒💕👢，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💌🧄🥥。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子💛👚😠💔、消费电子🥾、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🤬🍇💋🧡👞；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💝🍑🥦🍊，如汽车、光伏💕💗🤬、自动化设备等；3）消费服务领域👞😈，受益于扩消费政策提振🧄👙🧡、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👛🍄，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👡、饰品👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👠🍊；此外贵金属、燃气👗🩳、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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从(cong)目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定(ding)的状态，依然呈现**开支托(tuo)底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出(chu)，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步(bu)反弹，预计(ji)半年报业绩同比增速仍为正增长。即(ji)将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但(dan)边际(ji)来看，6月开(kai)始，外需和地产压力进(jin)一(yi)步提升，有(you)待7月政治(zhi)局会议定调新的稳定需(xu)求的措施。近期国内投资链大宗商(shang)品有企(qi)稳回升的态势，可能反应了这种预(yu)期。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先(xian)于盈利改善，上(shang)半年聚焦波动率资产估值提升(sheng)的机会，下半年逐步(bu)聚焦(jiao)顺周期盈利改善的机会。从宏观视(shi)角看，中、美、欧财(cai)政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产(chan)可以保持(chi)乐观(guan)。

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1、“我认为我们不应期待 7 月降(jiang)息，” 他说(shuo)。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有(you)可能成为政策转向的节点，预计未(wei)来(lai)几个月经济势头将进一步降温(wen)。

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