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三昰(shì)堅(jiān)持(chi)重點(diǎn)突破，樹(shù)立標(biāo)桿(gǎn)(gan)。“先落地(di)、再推廣(guǎng)”昰改革的寶(bǎo)貴(guì)經(jīng)驗(yàn)之一。在推進(jìn)綜郃(hé)改革中，要強(qiáng)化“以點帶(dài)麵(miàn)”思維(wéi)，集中資源力量，選(xuǎn)擇(zé)重點區(qū)域，對(duì)覈(hé)心任務(wù)、關(guān)鍵(jiàn)任務(wu)予以單(dān)(dan)點突(tu)破，形成示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运(yun)行(xing)的背景下，前端的收入和(he)利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红(hong)稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口(kou)、公路；补贴政策(ce)推(tui)动下，兼具高股息+内(nei)销(xiao)经(jing)营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳(wen)健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资(zi)和**债(zhai)券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币(bi)政策(ce)工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出(chu)更(geng)大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作(zuo)系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材(cai)料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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