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2025-06-24 10:41:38 作者:罗连江

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2、建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对(dui)宏观信息做出过度的反应或交易(yi),同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议(yi)关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光(guang)模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节(jie)需要(yao)持续(xu)跟踪观(guan)察,其(qi)中多模态(tai)视(shi)觉理(li)解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链(lian)公司,以及绑(bang)定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组公司,品类方面建(jian)议(yi)关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品;2)港股(gu)步(bu)入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然(ran)变化的背(bei)景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配(pei)比;3)建议开始(shi)重(zhong)新关注(zhu)政策信号,未来价格信(xin)号的(de)进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。

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