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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策🍌💔👝，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组🍌🍎，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板👙、2019年推出科创板。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭(tan)等大宗原材料价格回落、行业成(cheng)本压力有所缓解，处于(yu)中游的化工行业景气度有望(wang)改善，有望迎来布局机会。

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最終6月指數(shù)(shu)先跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了(le)一定漲幅。其中，上證(zheng)指數(shu)上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指(zhi)數(shu)上漲3.8%，科創(chuàng)50指(zhi)數下(xia)跌3.5%。風(fēng)格指(zhi)數方麵(miàn)(mian)，科(ke)技(ji)風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)(ling)漲，科技龍頭指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)(pan)風格(ge)相對(duì)大盤風格后來(lái)居上，錶現相對(dui)較好(hao)。消費(fèi)龍頭跌幅較大。

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从股东背景来看，首批四家消费金融公司，既有中资银行独资🥔💘💘🤍，也有外资机构合资，还有中资银行与外资银行合资，以及中资银行与地方国企合资🩱，充分体现了先行先试、积累经验的监管思路🍎🩱。

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1、融资资金已经连续两(liang)个月净流(liu)入，且净流入规模在6月进一步(bu)扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高(gao)。并且从历史看，私募基(ji)金、融资余额、存在显著的正向联动关(guan)系(xi)，尤其是在市场上行阶段呈现相互(hu)强化的特征。私募基金（尤其(qi)是量(liang)化对冲基(ji)金）需(xu)通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融(rong)资加仓放(fang)大收益，因此私(si)募基金规模扩张(zhang)带来的(de)杠杆需求会驱(qu)动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活(huo)跃度明显提升。

2、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断(duan)业绩修复的领域。结合中(zhong)观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药(yao)。