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結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指(zhi)數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)糢(mó)(mo)靠前的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆(ban)ETF，中證500及上證(zheng)50ETF小幅淨申(shen)購(gòu)(gou)。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🍍🎒👠，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注😡👡🍌。

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但线上模式并非完美无瑕，在当时互联网金融泥沙俱下的环境里👠👅🍆🍈，消金领域负面信息层出不穷😡👚，客观上影响了监管层对消费金融行业的态度。从2017年起，消费金融公司的批设进程有所放缓💕👗，门槛也在很大程度上被实质性抬高了。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产业趋(qu)势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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2、下半年美国经济增(zeng)长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投(tou)资的抑制，且6月美联储议息会议对(dui)经济(ji)预期的(de)调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预(yu)测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年(nian)的经(jing)济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。