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唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大(da)變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的(de)結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質(zhi)上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司💞👛😡🍏。公开资料显示👢🍇🍏🍅，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元🥦💝🍈，最终持股53%😠。

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下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现😡🍒💌👗。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地🧄🥿🌽🥾💘，债市利率下行空间或有所打开🤍，但是幅度可能仍不大🩲。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会🧅；关注短端正套机会🥭👢💕🍊；关注曲线走陡机会。

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就发展现有房地产相关服务业务而言👜👢💖，由于国内房地产市场持续整固下滑🍇💌💟，集团将提高相关项目的选择标注🥥🍊，采取更加稳健的策略寻找未来的发展机会，其中可能的一个方向是配合人工智能与机器人新业务探索“主题地产”的领域👜，即为机器人康养地产项目提供相应服务👛💖。除了崇明岛的“香港仔机器人康养示范园区项目”外🎒🥕，集团也有意与大湾区、天津、浙江等地**洽商类似项目。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩(ji)有(you)望延(yan)续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订单(dan)持续(xu)落地，半导体周期(qi)复苏(su)与国(guo)产替代(dai)加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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