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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转(zhuan)市场行情的主要就是政策或者外部环境的变(bian)化。政策主要包(bao)括资本市场(chang)政策(ce)、货币政策和经济政策。

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1、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光(guang)子相关产品订单量(liang)显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示(shi)，公司实现营业收入10.75亿(yi)元，同比(bi)增(zeng)长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

2、当前市场对于(yu)波动率和波(bo)动率交易的理解仍有欠(qian)缺。波动率新低(di)本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向(xiang)因素催化下波动率回归交易的结果。向后看(kan)，年内指(zhi)数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易(yi)后，仍要回到(dao)逻辑(ji)驱动的(de)方(fang)向；中长期而言，更(geng)重(zhong)要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股(gu)市场成长(zhang)风格的坚定把(ba)握。