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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力(li)和消费的(de)韧性，使得(de)二季度总需求增速(su)进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政(zheng)策(ce)的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增(zeng)量资金方(fang)面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前(qian)景气趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优(you)的可能性较大。

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2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与(yu)政策预期(qi)仍未形(xing)成突破。国际(ji)层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协(xie)议，短期(qi)转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏(fa)力。国内政策聚焦惠民生(sheng)方向，以(yi)旧换新国补延(yan)续，财政与货币政策保(bao)持较强定力。与此同时，9月3日(ri)的抗战(zhan)胜(sheng)利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏(fa)增量资金(jin)与基本面(mian)改善，使得指数(shu)在震荡区间，而非市(shi)场预期的(de)突破和主升。