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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🥥🍒，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💛💝，市净率为1.17倍💛🍌💘，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行💓🍑🥾🥭🥒、电信等高股息资产表现也不错👜💔🥻👢。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资(zi)金需求规(gui)模低位稳定。6月主力增(zeng)量资金方面，各类增量(liang)资金相对均衡。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物🩳、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强👿💋🍑，品牌提升空间大🍅🥿💟👄🥿，将受益于国内消费持续复苏👡🧄；二是科技板块😈，港股科技板块拥有许多成熟😠、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业👛🩳🎒，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比😻🎒💗；三是红利板块🥿，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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1、中信证券(quan)认为，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑。公(gong)募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权(quan)益资产需求的延续，机构增配空间仍存。

2、而无论是重股高内在回报(bao)率权重股，需要财报数据(ju)的支撑，还需要财务数据进一步(bu)增(zeng)强(qiang)，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强(qiang)化投资者对权重指数及优质股票(piao)自由现金流(liu)改善的(de)预期，进一步提升(sheng)A股的自由现金流收益(yi)率和(he)市场吸(xi)引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计(ji)将进(jin)一步推动场(chang)外资金加大(da)对A股(gu)的增持力度。