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展望2H25，我(wo)们对(dui)美股金融(rong)板(ban)块仍维持相(xiang)对(dui)乐观，主要基于宏(hong)观层面经济(ji)预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态(tai)势、以及微观层面主(zhu)要覆(fu)盖公司较为积(ji)极的(de)业(ye)绩指(zhi)引或管理层态度(du)。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望(wang)继续(xu)保持(chi)较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税(shui)政(zheng)策反复，短期可能造成投资银行项(xiang)目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资(zi)本市场(chang)波动环境下，客户资金可能优先流入货(huo)币市场基金和债券(quan)基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增(zeng)速可能放缓，龙头增速或(huo)高于(yu)行业。另外，不排除(chu)下半年市场(chang)回调压力，可(ke)能带来资管公司业绩(ji)表现为收入承压，造成盈利短期扰(rao)动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳(wen)健增长和数(shu)字(zi)支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网(wang)络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍(reng)面临较(jiao)为激烈的市场份(fen)额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展(zhan)。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改(gai)革）正处于讨论期。潜在的金融监管(guan)改(gai)革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关(guan)注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果(guo)及对应(ying)银行的超(chao)额资本（excess capital）空间。

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