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稳定(ding)资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条(tiao)的宏观风险。当前市场主要(yao)的下行风险，只能是长(zhang)传导链条的风(feng)险。可(ke)能是美国经济下(xia)行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局(ju)改善拐点(dian)可能推后。

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多数投资者对于下周大盘走势依旧表示看好，但程度有(you)所下降(jiang)。在(zai)本周(zhou)沪指冲高回落后，认为(wei)下周(zhou)大盘将“震荡走高(gao)，站上(shang)3400点”的受访者占(zhan)比环比下降13个百分点，最新为42%；认为大盘将“震荡下行，回撤考验3300点”的(de)观点比例为39%，环比大(da)幅提升21个百分(fen)点。此外，认为“横盘震荡”的(de)观点比例为15%，环比下降7个百分点。

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国盛证券研报指出，根(gen)据Pharmaprojects和Citeline的(de)数据，2024年中国有6280种药物处于研发阶段，与十年前相比(bi)增(zeng)长(zhang)了1200%。从目前管线项目数来(lai)看，中国管线的增速已超过(guo)美国(guo)，整体管线数(shu)目约为美国研发药物总数的三分之二。

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建议在6~8月的半年报季🍋💕🩰，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥻，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👄💛，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB😻🤬、ASIC芯片💘、光模块、交换机👿💋、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥬🥿🍋🩲，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍄🩲🩰🍒，建议重点关注字节生态链公司🍎👿🥥🩱，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🎒💝，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💖👝😡；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👝💖，但需要耐心等待。

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1、此前2023年4月28日👗，任子行发布关于前期会计差错更正及追溯调整的公告👗🥥😡，披露称公司全资子公司北京亚鸿世纪科技发展有限公司2019 年存在多计资产😻🥭🍇🍉，2020 年🎒、2021 年存在多计收入🥑、多计资产、多计利润等情况👙。

2、将时间倒推回2020年(nian)7月，天安财险、华夏人寿、易安财险、天安人寿四家“明(ming)天(tian)系”保险公司(si)被原银(yin)保监会接管，接管期(qi)限一年。2021年7月，四家保险公司又延长接管期(qi)限一年。