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展望2025：1）受国补、关税等多方面(mian)因(yin)素影响下，我们预计终端需求(qiu)或(huo)受一定影响，2025年全球(qiu)手机出货量稳中略增，全球PC出货(huo)量(liang)同比中低(di)个(ge)位数的增长，其(qi)中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和(he)AI PC渗透率(lv)的提升。2）我们看好模型端和应用端(duan)的持续催化，推动端(duan)侧(ce)AI硬件新(xin)一(yi)轮创新周期，带动平(ping)板、家居、汽车、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其(qi)中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我(wo)们认为AI算(suan)力需(xu)求仍(reng)保持强劲。

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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向，特别是恒生科技指数🥿🥒💘🍒、中资服务器👢🥔、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动；

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三(san)昰(shì)堅(jiān)持重點(diǎn)突破，樹(shù)立標(biāo)桿(gǎn)。“先落地、再推廣(guǎng)”昰改(gai)革的寶(bǎo)貴(guì)經(jīng)驗(yàn)之一。在推進(jìn)(jin)綜(zong)郃(hé)改革中，要(yao)強(qiáng)化“以點帶(dài)麵(miàn)”思維(wéi)，集中(zhong)資源力(li)量，選(xuǎn)擇(zé)重點區(qū)域，對(duì)覈(hé)(he)心任務(wù)、關(guān)鍵(jiàn)任務予以單(dān)點突破，形成示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)。

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此外，大消费、大(da)科技题材普遍(bian)走低。其中，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场(chang)内(nei)重挫2.3%，全天(tian)溢价交易，显示买盘尤为强(qiang)劲，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块(kuai)近期持(chi)续回调，但鉴于当前位置或不必过度悲观。

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1、东北证券研报表示(shi)，在当下时点(dian)，“十四(si)五”计划进入最后一年，国防(fang)军工行业扰动因素已基(ji)本消除，下游需求呈恢复性(xing)增长，同时2027年建设目标迫(po)在眉睫，中长期目标也对行业发展提供明确指(zhi)引：2035年基本实现国防和军(jun)队现代化(hua)，2050年把人民军队全面建成世界一流军队。伴随需求恢复，产能结(jie)构逐步优化(hua)，国防军工板块有望得到大幅改善，安全(quan)边际高，具备长(zhang)期(qi)成长确定性。

2、四是调动多方参与，激发活力。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用🍇🩰😠，更好发挥**作用，积极听取和吸纳各类市场主体意见建议🍓🥔，形成政商学社协同推进改革的生动局面。