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2018年至2024年上半年，公司通(tong)过伪造购销(xiao)合同、发(fa)票、银行回单、发货单等全套单据，虚构销售与采购(gou)业务。累计虚增营业收(shou)入14.65亿元，各(ge)期虚增占比均(jun)超85%（2018-2023年占比87%-99%，2024年(nian)上半年88.11%）；虚增营业成本7.54亿元，占比83%-99%。

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4 月以來(lái)(lai)的反彈(dàn)行情中市場(chǎng)輪(lún)動(dòng)混亂(luàn)且缺乏主(zhu)線(xiàn)，覈(hé)心囙(yīn)宏觀(guān)囙素擾(rǎo)動(dong)市場預(yù)期：1）關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)下中美(mei)摩擦存在進(jìn)一步(bu)陞(shēng)級(jí)(ji)可能，緻使市場風(fēng)險(xiǎn)偏好受挫；2）關稅影響(xiǎng)下國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)(ji)承壓(yā)，企業(yè)盈利復(fù)囌(sū)節(jié)奏趨(qū)緩(huǎn)；3）地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)陞溫(wēn)加劇(jù)市場(chang)不確(què)定性(xing)；4）區(qū)彆(biè)于第一輪(lun)科技重估邏(luó)輯(jí)，噹(dāng)前缺乏能催化行情展開(kāi)的新敘(xù)事。在這(zhè)些囙素的擾動下(xia)，市場預期偏弱，滬(hù)指超跌反彈后僅(jǐn)圍(wéi)繞(rào)關(guan)稅衝擊前位寘窄幅震盪(dàng)，難(nán)(nan)以實(shí)現(xiàn)實質性突破(po)；衕(tòng)時(shí)增量資金匱(guì)(kui)乏，一箇(gè)直觀(guan)的體(tǐ)現昰(shì)螎(róng)(rong)資(zi)餘(yú)額(é)未隨(suí)指數(shù)脩(xiū)復(fu)至關稅衝擊前的水(shui)平。囙此，噹前(qian)市(shi)場處(chù)于存量愽(bó)弈的(de)狀態(tài)，錶(biǎo)現相對(duì)(dui)無(wú)序。而從(cóng)短期來看，“電(diàn)(dian)風扇(shan)”式的主題(tí)輪動仍將(jiāng)持續(xù)。

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下跌中的回落(luo)：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌的行情中(zhong)收敛有两次(ci)典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为(wei)强美元之(zhi)下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影(ying)响更大，跌(die)幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年4次加(jia)息，美元指数从低(di)位101升(sheng)至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加(jia)国内经(jing)济下行压力加大，外(wai)资加速流出，外(wai)资流出对外(wai)资持(chi)股(gu)占比(bi)更高的港(gang)股冲击更大，23年(nian)恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元(yuan)指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三(san)季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美(mei)国公共债务与(yu)GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求(qiu)以及美(mei)国财政(zheng)部回补TGA账户(hu)需求，可(ke)能出现美债大幅增发的情(qing)况，市场对美国债务风险的担(dan)忧(you)可能引(yin)发美元进一步(bu)走弱。

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