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风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。具体而言，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对(dui)美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。

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后续如何演绎💟💓💟🍋？市场若要延续涨势🍑💞🥦👜🌽，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动👢🍄🥒😠；在进一步稳增长政策增量释放前🍍🍌😠，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥑。战略上我们保持看多🍈🧡🍉，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥑。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥥👢。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥥👡、被动跟随策略，而非主动流入👿🥥；三是除了内需下滑担忧加剧外👅，7月中报业绩期👚、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、一季(ji)度例會(huì)提齣(chū)“擇(zé)(ze)機(jī)降準降息”，明確(què)政筴(cè)方曏(xiǎng)(xiang)竝(bìng)引(yin)髮(fà)(fa)市場(chǎng)對(duì)落地時(shí)點(diǎn)的關(guān)註；二季度例會則(zé)提齣“根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)(ji)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活(huo)把(ba)握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏”，不再單(dān)純(chún)聚焦降準降息，而昰(shì)強(qiáng)調(diào)政筴整體(tǐ)的靈活調整。