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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半(ban)场(chang)是金(jin)融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再(zai)通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金(jin)流创造和分红(hong)能力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的(de)哑铃(ling)型(xing)配置(zhi)思(si)路。

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