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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%👞💗🎒💛，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🥕，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后💓💔💗，市场将修正对美联储9月的降息预期🧄😠，或增大美元指数、美债收益率的波动🍌，从而构成对A股的阶段性扰动🤬🍏🌽。但考虑到美国经济增长放缓趋势💯🎒🧅👢，下半年美联储重启降息概率仍较大🍅。

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6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场(chang)逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布(bu)开(kai)展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于(yu)6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为(wei)自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工(gong)具满足流动(dong)性需求，主动呵护流动性的意愿较(jiao)强，资金利率(lv)低位波动，临近月末(mo)有所收敛。在当前经济数(shu)据边际放缓情形下，货币政策宽(kuan)松(song)环境有望继续维持，7月资金面有望继续(xu)维持宽松。

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操作层面(mian)，中期维度下（7-8月份），半年报(bao)依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也(ye)大多围绕(rao)估值合理、业绩预期良好两(liang)个先决条(tiao)件(jian)，基于此(ci)，业绩披露期建(jian)议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光(guang)模块(kuai)、PCB）、游(you)戏(xi)、军工(gong)、出(chu)口（摩托车(che)、风电(dian)等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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2、证监会近日对南京(jing)越博动力系统股(gu)份有(you)限公司（简称“越博动力”，已(yi)退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及造假责任人依法(fa)严惩外，还拟对(dui)两名配合造假主体一并严肃追责，这是监管部门首次对配合造假(jia)方同步追责(ze)的新尝试。