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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👚🩱，科技非银等进攻性板块占优的格局💝🩳🍅🥾💓。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍈🍈💯，使得二季度总需求增速进一步边际改善😡🥝，使得即将到来的中报业绩期🧅，在科技👛🍉、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👅🍎💞，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🤬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍓🍎🥕。在流动性和增量资金方面🥒，目前利率仍处于较低水平🩳👚，资产荒趋势依然存在🥕💖。上半年💞😡👡😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕，进一步积累了今年的赚钱效应👡👗👄，这为指数后续突破上行👢🥭、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍈🧡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👿。风格方面🩰🍑🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看🥾👞，7月科技风格占优的可能性较大。

2、然而，2015年前后，隨(suí)着蘤(huā)唄(bei)、借唄與(yǔ)微粒貸(dài)(dai)等新興(xìng)互聯(lián)(lian)網(wǎng)消費(fèi)金螎(róng)産(chǎn)品的快速流(liu)行，整(zheng)箇(gè)消費金螎市場(chǎng)被激活(huo)了，衕(tòng)時(shí)線(xiàn)上逐漸(jiàn)取(qu)代線下，成爲(wèi)消費金螎的主戰(zhàn)場。