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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望加速放量的背景下😈💛🍉，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量🍈，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2🩲💌🧅，003/158万只🍒🥬🍋💝。其中800G光模块产业链已成熟🥬，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即👅。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。

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5、总结：供应方面，当前上游检修装置复产较多，整体供应仍然处于历史最高水平🥕👝🥝，需求方面随着淡季的到来😻👡👗，下游开工回落💔，企业按需采购💝🌽🥔💟。综合来看，伊以冲突导致原油价格飙升，带动聚烯烃价格快速反弹，由于冲突发展的不确定性较高，短期聚烯烃价格波动将增加，长期来看，聚烯烃基本面并无明显好转💝，因此建议投资者短期以规避风险为主，待地缘事件影响结束之后再重新对基本面进行交易👘。

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AH溢(yi)价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性(xing)更大（14-15年、19年）；2、分化中的收敛，即A股(gu)涨、港(gang)股(gu)跌(die)（21年）；3、下跌中的回落，即A股、港股(gu)均跌，港(gang)股跌幅更深（23年(nian)、24年5-8月）。

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***息显示，杨晓路是杨铭宇品牌创始人🥻，杨铭宇是其儿子的名字。据杭州网报道，杨晓路曾称，之所以用孩子的名字来做这个品牌，是想把这个品牌当孩子一样精心呵护，鞭策自己不弄虚作假😡🍋💟💛，不能去做一些损害消费者的事情。

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1、记者(zhe)注意到，已有保险资管公司提出，将推(tui)动第三(san)方业务发展。人保资产在2025年工(gong)作(zuo)会议上提出(chu)，将转变发展理念，着力推动第三方业务转(zhuan)型，推动业务结构持续优化，经(jing)营(ying)质效稳步(bu)提升，发展(zhan)基础(chu)持续夯实。

2、“美国与今晚对(dui)伊朗的袭击(ji)无关，” 特朗普在周六(liu)晚该地区(qu)新一轮袭击期间于 Truth Social 上写道，“如果(guo)我们以任何方式(shi)受到伊朗的攻(gong)击，美国武装部队的(de)全部力量将(jiang)以前所未有的规模打(da)击你们。然而，我们(men)可以轻松促成伊朗和以色列之(zhi)间的协议，结束这场(chang)血腥冲突(tu)！！！”