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3、观点(dian)。上半(ban)年特朗普交易以及美铜(tong)溢价持(chi)续影响全球铜市(shi)，美铜带动全球铜贸(mao)易格局转变，成为本轮行情的(de)引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的(de)关键(jian)，一(yi)是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜(tong)预期供给减少，去库(ku)格局下现货支撑逐渐显现；二是(shi)，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成(cheng)为多(duo)头倚仗，做多铜价实际再给矿端超(chao)额利润，激励铜矿产出的同时，但(dan)也(ye)加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化(hua)会不会引发(fa)挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但(dan)高升水(shui)风险(xian)不容忽视，主要在(zai)于美铜吸铜但并不影响(xiang)全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要(yao)反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源(yuan)于关(guan)税的不确定性，若铜进口关税(shui)确定，无论(lun)是否加征(zheng)关税则意味着(zhe)溢(yi)价的消失，美232调查结(jie)果可能是(shi)重(zhong)要的时间节点。三是，国(guo)内精铜和废铜(tong)进口双降引起铜紧(jin)张局面，面临再次补库，是否(fou)通过价格上(shang)涨实现(xian)进口(kou)窗口(kou)打(da)开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位(wei)的表现。综合来看，铜市场(chang)再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格(ge)可能仍会呈现宽幅震荡局面(mian)，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下(xia)半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之(zhi)间波动，沪铜价格(ge)区间在72000~84000元(yuan)/吨；关注两(liang)个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬(xun)或10月(yue)上旬，淡(dan)旺季交替，“故事”容易证伪时(shi)段。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)(tong)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證(zheng)50週度(du)上漲(zhang)6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上(shang)漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入(ru)積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)(jian)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持(chi)謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基(ji)指數轉(zhuan)爲(wèi)看多信號(hào)。股指期(qi)貨(huò)基差方麵，本週各大股(gu)指(zhi)期貨主力(li)郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)(dui)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)(xian)止盈，股(gu)票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中(zhong)小盤(pán)爲ETF淨(jing)流齣主要方曏(xiǎng)。

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