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4👗👝、观点：从基本面来说🥒🥝，过剩的格局之下🍍💘💝，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大💋🩰👄🥭。从估值水平来说🍏，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力🥝🥥🥻🥑，而价格上面又受到库存制约🥭🥬。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一💕👝🤬👛，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加🥔🍏💛，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看😻👙👡，矿端暂时还未有出清迹象💗🩳，说明价格向下仍有空间🌽😡🍏，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金😠，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅💖🩱💋，正极厂砍单💓💟，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下🥬🍏💘🌽，或将下半年需求前置化🍋。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面🍎，正值新财年💟，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👄💯，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥥💋💝🥦，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🩰🥝🍉🌽，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥾👄🍌，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热💟🥭💕、欧洲延缓停售油车🩰🍇👅，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥕💛，以及AI智能化领域的追赶💋💗💔。三季度A股科技企业IPO重启🥭💝，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👝🥬🍊。

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股票型ETF本週收益中位數(shù)(shu)爲(wèi)(wei)2.94%，資金淨(jìng)(jing)流齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本週收益中位數爲2.96%，資金淨流(liu)入69.55億元。跨境ETF本週收益中位數爲3.26%，資金淨流齣12.64億元。商品型ETF本(ben)週收益中位數爲(wei)-1.82%，資金(jin)淨流入14.02億元。

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1、看(kan)不懂未来现金(jin)流的意思是看不懂公司未来到底能赚多少钱。投资是(shi)要(yao)花钱的，所以你需要知道你投资的公司未来能赚多少(shao)钱，是不(bu)是(shi)能赚的比你投的多，不然就不应该投。大部(bu)分公司我都看不懂，腾(teng)讯我有点懂但(dan)不是那么透。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处(chu)于较低水平，并显著低于美国市(shi)场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为(wei)11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息(xi)率达3.2%，其中，银行、电信(xin)、公用事业等高股息板(ban)块普遍超5%。相(xiang)较于A股，恒生A/H溢价指(zhi)数约为130点，显示港股估值优(you)势仍存。中长(zhang)期(qi)来看，南向资(zi)金持(chi)续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未(wei)来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领(ling)域的(de)技术突破，正推动国际(ji)投资者重估港股科技龙头的长期价值。