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风格层(ceng)面，我们认为7月市(shi)场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布(bu)的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们(men)认为7月大盘风(feng)格相对(dui)占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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下半年美(mei)国经(jing)济增长可能进一步(bu)放缓，主(zhu)要受(shou)到关税政策不确定性对美国需求和投资(zi)的抑制，且6月美联储议(yi)息会议对经(jing)济预期的调整(zheng)进一步显(xian)示了未来的滞胀风险。相比今年3月(yue)的预测，6月(yue)的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调(diao)高了核心(xin)通胀预期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高了(le)2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨(zhang)主要宽基指数。交易情绪(xu)方(fang)面，市场强势(shi)上涨伴随(sui)成交量(liang)稳步(bu)抬升，量能(neng)指标转入积极区间，截至(zhi)周五（2025.06.27，下同），量能择(ze)时指标仅北证50维(wei)持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多(duo)信号。股(gu)指期货基差方面，本周各大股指(zhi)期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资(zi)金面方面，ETF资金出(chu)现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创(chuang)板、中小盘为ETF净流出主要方向。